یادگیری و آموزش مهم‌ترین قدم برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق است.
در مرحله اول، یادگیری شما به‌صورت مکانیکی است و هیچ ایده‌ای درباره مهارت‌های نهایی موردنظر خود ندارید. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تابلوخوانی را می‌آموزید ولی هنوز در تجمیع و استفاده از آنها دچار مشکل هستید.
در مرحله دوم، مطالعات‌تان را تکمیل کرده‌اید و براساس آموخته‌های‌تان معامله می‌کنید، ولی همچنان موفقیت‌تان شانسی بوده و نمی‌توانید به آن اعتماد کنید. در این مرحله ممکن است به این نتیجه برسید که تریدر موفق کسی است که به اطلاعات خاص دسترسی داشته باشد یا سرمایه کلان داشته باشد! فرافکنی می‌کنید.
در مرحله سوم، اگر شما همچنان با انگیزه و پشتکار به کار آموختن و تجربه در بازار سرمایه ادامه داده باشید، به یک بینش عمیق از بازار و روح حاکم بر آن می‌رسید. در این مرحله توانایی دیدن بین خطوط را پیدا کرده‌اید و متوجه می‌شوید که چه کاری باید انجام دهید و مغز خود را طوری تمرین می‌دهید که آگاهانه این کار را به شکلی مداوم انجام دهد.
بیاموزید، تجربه کنید و بینش خود را وسیع و عمیق کنید.
ترید یک شغل است؛ مثل یک شغل با آن برخورد کنید
•هر روز در یک ساعت معین بیدار شده و برای کار آماده شوید.
•سطوح خروج و ورود برای خود ترسیم و یادداشت کنید.
•همیشه توجه ویژه‌ای به حد ضرر (Stop Loss)داشته باشید.
•در ابتدا با مبالغ کم شروع کنید و با دوری از ضررهای هنگفت کاری کنید که فرصت یادگیری داشته باشید.
•به دنبال الگوها بگردید. جوزف گاسپرونی (Joseph Gasperoni) می‌گوید: مهم‌ترین نکته در کار یک معامله‌گر، ثبات است.
•اشتباهات خود را شناسایی کنید.
•یادتان باشد که استفاده از مقیاس‌های بزرگ(Oversizing) فقط هنگامی توجیه دارد که شما استراتژی دقیق و محکمی داشته باشید.